中国新能源车企出海的机遇与挑战——以东南亚为例

引言
近年来,我国新能源汽车出口规模逐步扩大，南美、东盟等共建“一带一路”国家逐渐成为我国新能源汽车企业“出海”的新方向。随着新能源汽车“出海”热度不断提高, 众多新能源车企加快布局海外市场,呈现出产业链抱团“出海”趋势，也在一定程度上构成了中外企业“你追我赶”的产业发展格局。但也要看到，在“出海”热潮之下，我国新能源汽车企业也面临着全球关税壁垒增强、国际化本土化能力不足、投资限制增多、产业“内卷化”等多重挑战。
一、现状：出海规模逐渐扩大，呈全方位、多元化发展
近年来，我国加快汽车产业智能化、数字化、绿色化转型，推动新能源汽车产业实现跨越式发展。三年来，我国汽车出口连续突破200万、300万、500万辆。2023年，我国超越日本首次成为全球第一大汽车出口国，其中，新能源汽车出口144.3万辆，同比增长77.6%，产销量占全球比重超60%。2024年1-10月,我国新能源汽车出口105.8万辆，同比增长6.3%。同时,我国在全球新能源汽车领域产业链供应链位势显著提升，跨国车企利用我国超大市场规模、技术、劳动力和制度型开放等优势，成功实现了“在中国、为世界”。例如，2023年，特斯拉中国工厂产量约达全球产量的一半，其中有36%的产量用于对外出口。
以东南亚为例，随着东盟经济发展加快，绿色化、低碳化出行诉求上升，我国新能源汽车在该地区的市场份额也逐步扩大。其中，泰国对我国新能源汽车出口需求较高。2023 年，我国对泰国纯电乘用车出口量仅次于比利时，达15.59万辆，出口渗透率达92.3%，泰国成为我国新能源汽车出口渗透率最高的国家。
我国出海的新能源汽车主要产品类型包括纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV），主流出口价格区间多集中在10～20万元/辆，主要出口到东南亚、中东等发展中国家。从趋势看，BEV出口均价逐年增长，PHEV出口均价逐年下跌，两种车型的出口价格呈现相反的变化趋势，但均逐渐步入中端车型主阵营，以更好适应东南亚、中东等新兴市场国家需求。
二、机遇：政策利好和技术优势
我国长期坚持绿色发展方向，大规模推广风光电站、新能源汽车、储能等新能源应用，加大智能电网建设、消除制约新能源发展的瓶颈，大幅提高了全球可再生能源对化石能源的性价比，加快了全球新能源对传统能源的替代，加速了新能源产业生命周期从成长走向成熟，也锻造出我国新能源产业在全球的成本优势、技术优势、市场优势。特别是，在我国出台的关于新能源汽车产业“出海”相关的各项政策及指导意见中，2023年商务部等九部门联合发布的《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》（以下简称《意见》）是目前对新能源汽车“出海”涉及面最广、影响最大的政策。《意见》从提升国际化经营能力、健全国际物流体系、加强金融支持、优化促进贸易活动、营造良好贸易环境、增强风险防范能力等方面提供了全方位、多层次的支持和保障，鼓励并推动我国新能源汽车加强对外贸易合作，
值得注意的是，东盟国家陆续出台电动化转型相关规划及实施路线图，并配套一系列促进新能源汽车发展的激励政策，从扩大内需、完善配套、增大税收减免或财政补贴等方面，大力吸引与我国新能源汽车相关外资企业进入，以促进本国新能源汽车产业发展。如泰国、印度尼西亚、马来西亚在2021—2022年期间密集实施关税减免、税费减免、直接补贴等多种BEV购置激励政策，为我国车企产品进入该国市场带来机遇。在地区层面，东盟制定了《2016—2025年吉隆坡交通战略计划》，以促进地区国家向更清洁、更可持续的交通系统过渡。
2023年，中国电动车在泰国新能源汽车领域占据80%的市场。未来，泰国可能也难以自行创立新能源汽车品牌，所以这给了中国汽车巨大的机会。而且泰国的市场条件更为宽松，其也成为众多车企布局东南亚的重点市场之一。泰国政府提出到2030年电动汽车年产量达到75万辆的目标，占泰国汽车总产量的30%。另外，泰国政府还计划在2023年至2025年间拨款400亿泰铢（约合78.96亿元人民币），主要用于向购车者提供补贴，力争到2036年实现120万辆电动汽车的产能。柬埔寨则计划到2050年将电动汽车数量占汽车总量比例提高到40%。马来西亚自2022年1月1日起推出一系列针对电动汽车的税收优惠。电动汽车企业可申请70%—100%的所得税减免，减免期限最长达10年。马来西亚计划到2030年实现电动汽车在汽车总销量中的占比达到15%，到2040年将这一比例提高至38%。
此外，电动化与智能化相辅相成。东南亚人口处于增长期，具有天然的优势，更青睐智能化的年轻消费者开始涌现，加之当地激励政策的引导，这让东南亚市场更加积极地拥抱电动智能汽车。
三、挑战：贸易壁垒与产业“内卷”
随着我国新能源汽车产业快速发展，美欧等经济体纷纷采取限制性措施，对我国出口的新能源汽车加征关税。除此之外，非关税壁垒对新能源汽车“出海”的制约逐步增强。一是我国新能源汽车企业在海外市场的布局尚处于初级阶段，国际化程度和本地化能力均显不足。如，海外分支机构和工厂中本地员工雇佣比例不高，导致市场拓展和品牌建设的速度缓慢，进而影响品牌认知度和市场适应性。二是随着全球对环境保护和可持续发展的重视逐步上升，低碳管理也成为新能源汽车合规“出海”的重要挑战之一。三是在中美 博弈加剧的大背景下，美国不断收紧对我国动力电池等高科技领域的投资限制和审查。
另外，新能源汽车国内市场趋于饱和，产品同质化现象日益严重，企业间出口诉求显著增强，但出口大国不等同于出口强国。我国新能源汽车企业在品牌价值以及售后服务等方面，与欧美等发达国家的老牌车企相比，仍存在差距。虽然出口数量庞大，但整体盈利能力偏弱，利润贡献有限。这种差距不仅体现在产品本身，更在于品牌影响力和市场认可度的不足，限制了企业在国际市场上的高端定位和溢价能力。
四、总结
综上，对于出海的中国新能源汽车及零部件企业，需要密切跟踪主要经济体新能源汽车最新政策。一是系统梳理欧美等主要发达经济体对我国新能源汽车最新关税情况，提前做好应对预案；二是及时跟踪新能 源汽车及动力电池领域相关市场准入、环境保护、数据保护、知识产权保护等政策法规，依托行业协会、智库机构等编制国别贸易指南；三是开展新能源汽车及动力电池的绿色低碳标准研究，组织开展碳足迹管理等专题培训，增强企业绿色低碳发展意识和应对风险能力。四是发挥自身优势，重点挖掘东盟、共建“一带一路”国家市场优势, 构建各方共建共享的产业链供应链体系。
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