境内资本市场
一、审核动态
(一) IPO动态
(二) 上市公司再融资动态
(三) 上市公司重大资产重组动态
(四) 上市公司控制权交易动态
(五) 上市公司债券市场动态
二、监管动态
(一) 市场主体监管动态
(二) 中介机构监管动态
境外资本市场
一、新增申报企业
(一) H股架构
(二) 红筹架构
二、新增取得反馈意见企业
三、新增取得监管部门同意上市企业
(一) H股架构
(二) 红筹结构
四、新增发行上市企业
境内资本市场[1]
一．审核动态
(一) IPO动态
1. 新增申报
2022年5月，新增IPO申报54家。其中，上交所主板7家，深交所主板8家，上交所科创板8家，深交所创业板18家，北交所13家，具体如下：
申请人 | 所属行业 | 申报板块 |
浙江胜华波电器股份有限公司 | C36汽车制造业 | 上交所主板 |
陕西汉王药业股份有限公司 | C27医药制造业 | 上交所主板 |
浙江力玄运动科技股份有限公司 | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 上交所主板 |
肯特催化材料股份有限公司 | C26化学原料和化学制品制造业 | 上交所主板 |
润本生物技术股份有限公司 | C26化学原料和化学制品制造业 | 上交所主板 |
安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 | H62餐饮业 | 上交所主板 |
新疆钵施然智能农机股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 上交所主板 |
广西森合高新科技股份有限公司 | C26化学原料和化学制品制造业 | 深交所主板 |
德和科技集团股份有限公司 | C30非金属矿物制造业 | 深交所主板 |
南昌矿机集团股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 深交所主板 |
深圳市联域光电股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深交所主板 |
马可波罗控股股份有限公司 | C30非金属矿物制品业 | 深交所主板 |
芜湖三联锻造股份有限公司 | C36汽车制造业 | 深交所主板 |
池州华宇电子科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深交所主板 |
福建海通发展股份有限公司 | G55水上运输业 | 深交所主板 |
南京晶升装备股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 科创板 |
广州慧智微电子股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 |
嘉兴中润光学科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 |
深圳市中航比特通讯技术股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 |
合肥颀中科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 |
南京世和基因生物技术股份有限公司 | M73研究和试验发展 | 科创板 |
深圳市微源半导体股份有限公司 | I65软件和信息技术服务业 | 科创板 |
成都成发泰达航空科技股份有限公司 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 科创板 |
厦门思泰克智能科技股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 创业板 |
中机寰宇认证检验股份有限公司 | M74专业技术服务业 | 创业板 |
深圳民爆光电股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 创业板 |
四川英创力电子科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 |
宁波利安科技股份有限公司 | C29橡胶和塑料制品业 | 创业板 |
广州芯德通信科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 |
深圳市通泰盈科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 |
合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | C22造纸和纸制品业 | 创业板 |
深圳市博实结科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 |
温州聚星科技股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 创业板 |
成都蕊源半导体科技股份有限公司 | I65软件和信息技术服务业 | 创业板 |
华翔翔能科技股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 创业板 |
中仑新材料股份有限公司 | C29橡胶和塑料制品业 | 创业板 |
河北科力汽车装备股份有限公司 | C36汽车制造业 | 创业板 |
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | C29橡胶和塑料制品业 | 创业板 |
湖南华慧新能源股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 创业板 |
浙江华业塑料机械股份有限公司 | C34通用设备制造业 | 创业板 |
浙江和泽医药科技股份有限公司 | M73研究和试验发展 | 创业板 |
山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | C26化学原料和化学制品制造业 | 北交所 |
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | C14食品制造业 | 北交所 |
合肥高科科技股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 北交所 |
珠海雷特科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 |
中网华信科技股份有限公司 | I65软件和信息技术服务 | 北交所 |
江西新赣江药业股份有限公司 | C27医药制造业 | 北交所 |
河南众诚信息科技股份有限公司 | I65软件和信息技术服务业 | 北交所 |
杭摩新材料集团股份有限公司 | C26化学原料和化学制品制造业 | 北交所 |
北京腾信软创科技股份有限公司 | I65软件和信息技术服务业 | 北交所 |
天纺标检测认证股份有限公司 | M74专业技术服务业 | 北交所 |
浙江丰安齿轮股份有限公司 | C34通用设备制造业 | 北交所 |
广东力王新能源股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 北交所 |
浙江华洋赛车股份有限公司 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 北交所 |
2. 新增上会审核[2]
2022年5月，新增IPO上会审核52家。其中，上交所主板3家、深交所主板9家、上交所科创板15家、深交所创业板20家、北交所5家，具体如下：
申请人 | 所属行业 | 申报板块 | 审核 结果 | 审核关注事项 |
江西天新药业股份有限公司 | C14食品制造业 | 上交所主板 | 通过 | 销售价格、毛利率、未取得节能审查意见及超产能生产、同业竞争及劳动保障 |
上海宝立食品科技股份有限公司 | C14食品制造业 | 上交所主板 | 通过 | 销售变化、毛利率、子公司经营、股权变化 |
常熟通润汽车零部件股份有限公司 | C34通用设备制造业C36汽车制造业 | 上交所主板 | 通过 | 关联方、境外销售、毛利率 |
山东坤泰新材料科技股份有限公司 | C36汽车制造业 | 深交所主板 | 通过 | 收入及毛利率、采购、主要财产 |
农心作物科技股份有限公司 | C26化学原料和化学制品制造业 | 深交所主板 | 通过 | 经销收入占比较高、股东适格性（公职人员）、毛利率 |
杭州楚环科技股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 深交所主板 | 通过 | 主营业务及收入确认，应收账款及合同资产余额占营业收入比例较大，订单获取方式、客户变动及毛利率 |
中健康桥医药集团股份有限公司 | C27医药制造业 | 深交所主板 | 暂缓 | 无 |
青岛大牧人机械股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 深交所主板 | 通过 | 实际控制人认定、股权转让、收入与业绩、未完工项目与存货 |
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | C13农副食品加工业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 深交所主板 | 通过 | 关联交易、外协生产 |
深圳市智微智能科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深交所主板 | 通过 | 承租房产瑕疵、收入成本 |
深圳市豪鹏科技股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 深交所主板 | 通过 | 境外销售服务商、原材料价格及毛利率、美国豪鹏在美上市及私有化退市 |
浙江正特股份有限公司 | C21家具制造业 | 深交所主板 | 通过 | 主营业务、毛利率 |
浙江帕瓦新能源股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 通过 | 产品及行业发展、原材料采购、公司治理及研发费用 |
沈阳富创精密设备股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 科创板 | 通过 | 核心竞争力、持续经营能力、一致行动关系、行业分类 |
上海毕得医药科技股份有限公司 | M73研究和试验发展 | 科创板 | 通过 | 科技创新能力、核心技术 |
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 科创板 | 通过 | 募投项目 |
钜泉光电科技（上海）股份有限公司 | I65软件和信息技术服务业 | 科创板 | 通过 | 持续经营、经销模式 |
上海灿瑞科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 通过 | 业务模式、持续经营 |
中信科移动通信技术股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 通过 | 同业对比、子公司布局、盈利预测、核心技术、保供措施 |
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | C27医药制造业 | 科创板 | 通过 | 业务合规性 |
湖南麒麟信安科技股份有限公司 | I65软件和信息技术服务业 | 科创板 | 通过 | 业务收购、业务模式 |
安徽耐科装备科技股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 科创板 | 暂缓 | 关联方、产品和技术先进性、出资来源及控制权 |
上海骄成超声波技术股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 科创板 | 通过 | 技术先进性、业务可持续性 |
深圳天德钰科技股份有限公司 | C65软件和信息技术服务业 | 科创板 | 通过 | 研发管理 |
北京金橙子科技股份有限公司 | I65软件和信息技术服务业 | 科创板 | 通过 | 核心技术及使用、未来发展及持续经营 |
三未信安科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 通过 | 技术先进性与市场空间、提前发货、背对背付款、收入确认 |
上海伟测半导体科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 通过 | 技术先进性与业务可持续性 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | C14食品制造业 | 创业板 | 未通过 | 供应商借款、主要客户、毛利率、研发费用 |
广西天山电子股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 通过 | 研发投入、境外收入、毛利率 |
安徽富乐德科技发展股份有限公司 | M74专业技术服务业 | 创业板 | 通过 | 国际形势影响、疫情影响 |
中荣印刷集团股份有限公司 | C22造纸和纸制品业 | 创业板 | 通过 | 境外股东 |
昆船智能技术股份有限公司 | C34通用设备制造业 | 创业板 | 通过 | 关联交易 |
欣灵电气股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 创业板 | 通过 | 经销商系前员工、毛利率 |
世纪恒通科技股份有限公司 | I64互联网和相关服务 | 创业板 | 通过 | 业务持续性、业务合规性 |
矩阵纵横设计股份有限公司 | M74空间设计与软装陈设行业隶属于专业技术服务业 | 创业板 | 通过 | 毛利率 |
浙江丰立智能科技股份有限公司 | C34通用设备制造业 | 创业板 | 通过 | 核心技术、毛利率与业绩 |
恩威医药股份有限公司 | C27医药制造业 | 创业板 | 通过 | 诉讼纠纷 |
广东鸿铭智能股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 创业板 | 通过 | 业务持续性 |
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 创业板 | 通过 | 收购情况、业务竞争优势 |
上海真兰仪表科技股份有限公司 | C40仪器仪表制造业 | 创业板 | 通过 | 增资情况、关联交易 |
河南新天地药业股份有限公司 | C27医药制造业 | 创业板 | 通过 | 供应链稳定性、个人卡及账外账 |
卡莱特云科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 通过 | 主要客户、客户集中度、主营业务 |
四川君逸数码科技股份有限公司 | I65软件和信息技术服务业 | 创业板 | 通过 | 应收账款与坏账准备 |
浙江通力传动科技股份有限公司 | C34通用设备制造业 | 创业板 | 通过 | 研发投入 |
浙江珠城科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 通过 | 业务拓展 |
鑫磊压缩机股份有限公司 | C34通用设备制造业 | 创业板 | 通过 | 关联方及内控、毛利率、竞争优势 |
浙江恒达新材料股份有限公司 | C22造纸和纸制品业 | 创业板 | 通过 | 原材料采购 |
基康仪器股份有限公司 | C40仪器仪表制造业 | 北交所 | 暂缓 | 与美国基康的关系、股权转让与代持、收入确认 |
四川优机实业股份有限公司 | C34通用设备制造业 | 北交所 | 通过 | 协同制造模式、高管间大额资金往来 |
柘城惠丰钻石科技股份有限公司 | C30非金属矿物制品业 | 北交所 | 通过 | 公司治理与关联交易、销售价格和毛利率、募投项目 |
科润智能控制股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 北交所 | 通过 | 内控有效性、与实际控制人资金往来 |
无锡亿能电力设备股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 北交所 | 暂缓 | 敏感期交易、违规行为、毛利率 |
3. 核发批文
2022年5月，IPO核发批文20家。其中，上交所主板1家、深交所主板2家、上交所科创板8家、深交所创业板7家，北交所2家，具体如下：
申请人 | 所属行业 | 申报板块 |
北京福元医药股份有限公司 | C27医药制造业 | 上交所主板 |
浙江铖昌科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深交所主板 |
润贝航空科技股份有限公司 | F51批发业 | 深交所主板 |
湖北超卓航空科技股份有限公司 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 科创板 |
华海清科股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 科创板 |
三一重能股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 科创板 |
浙江海正生物材料股份有限公司 | C28化学纤维制造业 | 科创板 |
中航(成都)无人机系统股份有限公司 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 科创板 |
奥比中光科技集团股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 |
南京国博电子股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 I65软件和信息技术服务业 | 科创板 |
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造 | 科创板 |
昆山亚香香料股份有限公司 | C26化学原料和化学制品制造业 | 创业板 |
北京中亦安图科技股份有限公司 | I65软件和信息技术服务业 | 创业板 |
上海美农生物科技股份有限公司 | C13农副食品加工业C14食品制造业 | 创业板 |
北京中科润宇环保科技股份有限公司 | N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 | 创业板 |
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 创业板 |
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | C35专用设备制造业 | 创业板 |
威海市泓淋电力技术股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 创业板 |
苏州骏创汽车科技股份有限公司 | C36汽车制造业 | 北交所 |
深圳市鑫汇科股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 |
4. 新增发行上市
2022年5月，新增发行上市17家。其中，上交所主板3家、深交所主板2家、上交所科创板3家、深交所创业板5家、北交所4家，具体如下：
公司简称/股票代码 | 所属行业 | 上市板块 | 募资额 (亿元) |
嘉环科技（603206） | I65通信技术服务行业 | 上交所主板 | 11.09 |
江苏华辰（603097） | C38电气机械和器材制造业 | 上交所主板 | 34.12 |
联翔股份（603272） | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 上交所主板 | 3.53 |
铭科精技（001319） | C35专用设备制造业C36汽车制造业 | 深交所主板 | 52.64 |
阳光乳业（001318） | C14食品制造业 | 深交所主板 | 6.69 |
思特威（688213） | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 12.61 |
必易微（688045） | I65软件和信息技术服务业 | 科创板 | 9.52 |
云从科技（688327） | I65软件和信息技术服务业 | 科创板 | 17.28 |
中科江南（301153） | I65软件和信息技术服务业 | 创业板 | 9.09 |
普蕊斯（301257） | M73研究和试验发展 | 创业板 | 7.02 |
瑜欣电子(301107) | C34通用设备制造业 | 创业板 | 4.71 |
东田微（301183） | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 4.58 |
菲菱科思（301191） | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 9.60 |
大禹生物（871970） | C14食品制造业 | 北交所 | 1.50 |
科创新材（833580） | C30非金属矿物制品业 | 北交所 | 9.20 |
骏创科技（833533） | C36汽车制造业 | 北交所 | 1.24 |
鑫汇科（831167） | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 | 1.22 |
(二) 上市公司再融资动态
2022年5月，新增上市公司再融资过会27家，具体如下：
发行人简称/股票代码 | 融资方式 | 过会日[3] | 拟融资规模 (亿元) |
瑞鹄模具（002997） | 公开发行可转债 | 2022-05-09 | 4.398 |
银河微电（688689） | 公开发行可转债 | 2022-05-10 | 5 |
爱尔眼科（300015） | 向特定对象发行股票 | 2022-05-11 | 35.3555 |
深科达（688328） | 公开发行可转债 | 2022-05-12 | 3.6 |
嘉元科技（688388） | 非公开发行股票 | 2022-05-13 | 49 |
华宏科技（002645） | 公开发行可转债 | 2022-5-16 | 5.15 |
科达利（002850） | 公开发行可转债 | 2022-5-16 | 15.34 |
永冠新材（603681） | 公开发行可转债 | 2022-5-16 | 8.5 |
泉峰汽车（603982） | 非公开发行股票 | 2022-5-16 | 22.84 |
普莱柯（603566） | 非公开发行股票 | 2022-5-16 | 8.98 |
创业环保（600874） | 非公开发行股票 | 2022-5-16 | 8.31 |
盛屯矿业（600711） | 非公开发行股票 | 2022-5-16 | 22.25 |
新华医疗（600587） | 非公开发行股票 | 2022-5-16 | 12.84 |
上海电力（600021） | 非公开发行股票 | 2022-5-16 | 12.31 |
威星智能（002849） | 非公开发行股票 | 2022-5-16 | 4.5 |
露笑科技（002617） | 非公开发行股票 | 2022-5-16 | 25.67 |
小熊电器（002959） | 公开发行可转债 | 2022-5-17 | 5.36 |
隆盛科技（300680） | 向特定对象发行股票 | 2022-5-18 | 7.16 |
欧派家居（603833） | 公开发行可转债 | 2022-05-23 | 20 |
苏博特（603916） | 公开发行可转债 | 2022-05-23 | 8 |
亚星化学（600319） | 非公开发行股票 | 2022-05-23 | 3 |
小康股份（601127） | 非公开发行股票 | 2022-05-23 | 71.3 |
茶花股份（603615） | 非公开发行股票 | 2022-05-23 | 3.8 |
隆利科技（300752） | 向特定对象发行股票 | 2022-05-25 | 10.02 |
纳微科技（688690） | 非公开发行股票 | 2022-05-26 | 1.97 |
高测股份（688556） | 向不特定对象发行可转换公司债券 | 2022-05-27 | 4.83 |
博汇股份（300839） | 向不特定对象发行可转换公司债券 | 2022-05-27 | 3.97 |
(三) 上市公司重大资产重组[4]动态
2022年5月，新增上市公司重大资产重组过会案例3家。
公司简称/ 股票代码 | 过会日 | 交易方案 |
电科数字（600850） | 2022-05-13 | 上市公司电科数字拟以发行股份的方式向包括电科数字、三十二所、中电国睿、国元基金在内的12名股东购买其合计持有的柏飞电子100.00%股权。 |
徐工机械（000425） | 2022-05-27 | 上市公司拟向徐工有限的全体股东徐工集团、天津茂信、上海胜超、国信集团、建信投资、金石彭衡、杭州双百、宁波创翰、交银金投、国家制造业基金、宁波创绩、徐工金帆、福州兴睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民朴厚德、中信保诚发行股份吸收合并徐工有限。上市公司为吸收合并方，徐工有限为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，上市公司作为存续公司承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，徐工有限的法人资格将被注销，徐工有限在本次交易前持有的上市公司股份将被注销，徐工集团、天津茂信、上海胜超、国信集团、建信投资、金石彭衡、杭州双百、宁波创翰、交银金投、国家制造业基金、宁波创绩、徐工金帆、福州兴睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民朴厚德和中信保诚将持有吸收合并后上市公司的相应股份。 |
蓝天燃气（605368） | 2022-05-27 | 上市公司拟通过发行股份的方式购买长葛市宇龙实业股份有限公司持有的长葛蓝天52%的股权，交易金额为40,000.00万元。本次发行股份定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为12.94元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司A股股票交易均价的90%。上市公司全部以发行股份方式支付，股份支付股数为30,911,901.00股。 |
(四) 上市公司控制权交易动态
2022年5月，上市公司控制权交易完成9例，具体如下：
公司简称/股票代码 | 收购方 | 收购方实际控制人 | 交易方式 | 交易对价[5] (亿元) |
京能电力（600578） | 北京能源集团有限责任公司 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 吸收合并 | / |
万润科技 （002654） | 长江产业投资集团有限公司 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 无偿划转 | 0 |
北清环能（000803） | 鸿成环球投资有限公司 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 认购新股 | 46.85 （港元） |
吉药控股（300108） | 卢忠奎、黄克凤 | 卢忠奎、黄克凤 | 解除表决权委托 | / |
精艺股份(002295) | 黄裕辉、周炳高、施晖 | 黄裕辉、周炳高、施晖 | 部分股东解除一致性的关系 | / |
鸿合科技(002955) | 孙宪法、孙宪秋 | 孙宪法、孙宪秋 | 一致行动关系变更 | / |
ST柏龙(002776) | 陈伟雄、陈娜娜 | 陈伟雄、陈娜娜 | 解除表决权委托 | / |
中威电子(300270) | 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙） | 新乡市人民政府 | 表决权委托 | / |
ST龙净（600388） | 紫金矿业集团股份有限公司 | 上杭县财政局 | 股份转让 | 17.34 |
(五) 上市公司债券市场动态
2022年5月，新增33例上市公司债券[6]发行案例，具体如下：
公司名称/股票代码 | 所属行业 | 融资品种 | 融资规模 (亿元) |
华光环能（600475） | N77生态保护和环境治理业 | 超短期融资券 | 2 |
南京医药（600713） | F52零售业 | 超短期融资券 | 5 |
招商公路（001965） | G54道路运输业 | 超短期融资券 | 20 |
张江高科（600895） | K70房地产业 | 超短期融资券 | 8 |
万华化学（600309） | C26化学原料和化学制品制造业 | 超短期融资券 | 12 |
上海电力（600021） | D44电力、热力生产和供应业 | 超短期融资券 | 17 |
四川路桥（600039） | E48土木工程建筑业 | 超短期融资券 | 5 |
万华化学（600309） | D44电力、热力生产和供应业 | 超短期融资券 | 20 |
上海电力（600021） | D44电力、热力生产和供应业 | 超短期融资券 | 27 |
碧水源（300070） | N77生态保护和环境治理业 | 超短期融资券 | 4 |
南京医药（600713） | F52零售业 | 超短期融资券 | 5 |
重药控股（000950） | F51批发业 | 超短期融资券 | 7 |
南京医药（600713） | F52零售业 | 超短期融资券 | 5 |
航天电子（600879） | C35专用设备制造业 | 超短期融资券 | 10 |
四川路桥（600039） | E48土木工程建筑业 | 中期票据 | 10 |
韵达股份（002120） | G60邮政业 | 中期票据 | 5 |
电子城（600658） | K70房地产业 | 中期票据 | 4 |
兖矿能源（600188） | B06煤炭开采和洗选业 | 中期票据 | 30 |
中储股份（600787） | G59仓储业 | 中期票据 | 5 |
西部证券（002673） | J67资本市场服务 | 公司债 | 30 |
首开股份（600376） | K70房地产业 | 公司债 | 20 |
隧道股份（600820） | E48土木工程建筑业 | 公司债 | 25 |
金融街（000402） | K70房地产业 | 公司债 | 10 |
申万宏源（000166） | J67资本市场服务 | 公司债 | 40 |
华远地产（600743） | K70房地产业 | 公司债 | 3 |
申万宏源（000166） | J67资本市场服务 | 公司债 | 40 |
华远地产（600743） | K70房地产业 | 公司债 | 3 |
广发证券（000776） | J67资本市场服务 | 短期融资券 | 20 |
西部证券（002673） | J67资本市场服务 | 短期融资券 | 25 |
东吴证券（601555） | J67资本市场服务 | 短期融资券 | 10 |
中国银河（601881） | J67资本市场服务 | 短期融资券 | 40 |
国元证券（000728） | J67资本市场服务 | 短期融资券 | 20 |
日照港（600017） | G55水上运输业 | 短期融资券 | 5 |
二．监管动态
(一) 市场主体[7]监管动态
2022年5月，存在193例市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，其中：
因财务内控及公司治理违规事项被处以行政处罚或采取监管措施的情况61例，主要为关联交易未履行审议程序、违规对外担保、关联方资金占用、违规使用募集资金、会计差错更正、财务资助等事项。
因信息披露违规被处以行政处罚或采取监管措施的情况52例，主要为定期报告信息披露不准确、重大事项信息披露不及时、不完整等事项，其中较常见的是诉讼事项、行政处罚、对外担保、承诺函内容等未及时和完整披露；同时，存在业绩预告披露不准确且未及时修正的情形，存在通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息的违规事项。
因违规增持或减持被处以行政处罚或采取监管措施的情况23例，包括增持上市公司股份比例首次超过5%后未及时披露、减持前未履行披露义务、达到减持比例未停止交易、在敏感期减持、上市公司董监高超额减持股份、违反公开承诺增资或减持等情况。
因未履行公开承诺被处以行政处罚或采取监管措施的情况8例，包括上市公司实际控制人及其关联方未完成承诺事项、上市公司未按承诺履行补偿义务、未按承诺完成回购股份计划。
因短线交易被处以行政处罚或采取监管措施的情况8例，多为上市公司股东、董事、监事、高级管理人员及其配偶或父母进行了短线操作所致，相关亲属的合规意识依然是上市公司需要重点关注的合规重点。
因内幕交易被处以行政处罚或采取监管措施的情况6例。
因违规回购被处以行政处罚或采取监管措施的情况1例，为公司在收盘前半小时内进行股份回购的委托。
因出借证券账户供他人从事证券交易被处以行政处罚或采取监管措施的情况1例。
因基金管理公司在开展私募基金业务过程中存在资管新规落实不到位、风险管控制度存在缺失等问题被处以行政处罚或采取监管措施的情况27例。
另外有6例市场主体被出具监管工作函的案例未披露具体信息。
(二) 中介机构[8]监管动态
2022年5月，存在26例中介机构被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，其中：
审计机构及相关注册会计师被处以行政处罚或采取监管措施的情况9例，系因上市公司年度报告审计过程中相关审计程序未执行到位、存在虚假记载所致。
资产评估机构及相关人员被处以行政处罚或采取监管措施的情况2例，其中1例系因上市公司收购股权过程中资产评估工作评估程序执行不到位所致，1例系一年上市公司增资评估过程中评估程序执行不到位所致。
律师事务所及相关人员被处以行政处罚或采取监管措施的情况2例，其中1例系由于在上市公司股东大会见证并出具法律意见书过程中未勤勉尽责所致；1例系因IPO项目中为勤勉尽责、法律意见文书质量不符合规范要求所致。
证券公司及相关人员被处以行政处罚或采取监管措施的情况13例，其中，6例系因证券公司证券公司合规经营存在问题、内部控制不完善所致；1例系因证券公司在开展ABS业务过程中内部控制不完善所致；2例系因证券公司在开展投资顾问业务时执业不当所致；2例系因证券公司在持续督导过程中未能勤勉尽责所致；2例系因证券公司在可转债项目过程中未能勤勉尽责所致。
境外资本市场[9]
一、新增申报企业[10]
(一) H股架构
2022年5月[11]，新增IPO申报7家。其中，向中国证监会国际部申报并获“小路条”的企业1家，向香港联交所提交A1申请的企业6家，具体如下：
申请人 | 所属行业 | 申报的证券监管部门及拟上市地 |
重庆洪九果品股份有限公司（二次递表） | 鲜果分销 | 香港联交所/香港 |
上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 微创医疗服务 | 香港联交所/香港 |
深圳百果园实业（集团）股份有限公司 | 连锁水果门店经营 | 香港联交所/香港 |
山东博安生物技术股份有限公司（分拆上市，从绿叶制药/HK.02186分拆） | 生物医药 | 香港联交所/香港 |
中湘美好城市运营服务股份有限公司 | 城乡运营服务 | 中国证监会/香港 |
德银天下股份有限公司（二次递表） | 商用车服务 | 香港联交所/香港 |
北京友宝在线科技股份有限公司[12] | 无人零售（自动售货机） | 香港联交所/香港 |
(二) 红筹架构
2022年5月，新增IPO申报15家。其中，向香港联交所提交A1申请的企业15家，没有企业向美国证监会提交IPO申请文件，具体如下：
申请人 | 所属行业 | 申报的证券监管部门及拟上市地 |
梅斯健康控股有限公司 | 医师信息服务 | 香港联交所/香港 |
中国口腔医疗集团有限公司（二次递表） | 口腔医疗 | 香港联交所/香港 |
花房集团公司 | 在线娱乐直播平台运营 | 香港联交所/香港 |
Howkingtech International Holding Limited | 物联网服务及通信设备供应 | 香港联交所/香港 |
润歌互动有限公司 | 营销服务 | 香港联交所/香港 |
Giant Biogene Holding Co., Ltd | 皮肤护理产品生产、销售 | 香港联交所/香港 |
兴源动力控股有限公司（二次递表） | 柴油发动机相关产品服务 | 香港联交所/香港 |
金泰丰国际控股/HK.08479（GEM转主板）[13] | 油品及其他石化产品批发 | 香港联交所/香港 |
星空华文控股有限公司 | 文娱相关IP | 香港联交所/香港 |
读书郎教育控股有限公司 | 智能学习设备供应 | 香港联交所/香港 |
力盟科技集团有限公司 | 跨境数字营销服务 | 香港联交所/香港 |
汉隆集团股份有限公司（二次递表） | 花岗岩荒料开采 | 香港联交所/香港 |
药师帮股份有限公司 | 医药产业交易和服务平台 | 香港联交所/香港 |
微拍堂文化创意有限公司 | 文玩电商平台 | 香港联交所/香港 |
中国珍珠泉园林股份有限公司（二次递表） | 园林绿化和市政建设服务 | 香港联交所/香港 |
二、新增取得反馈意见企业[14]
2022年5月，中国证监会国际部共对3家H股架构企业的境外上市申请提出了反馈意见：
申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
深圳百果园实业（集团）股份有限公司[15] | 连锁水果门店经营 | 公司及下属子公司工商登记经营范围的变更情况，变更后是否持续符合外商投资准入政策；公司曾存在股权代持情况，目前是否仍存在股权代持情况，是否存在争议或纠纷、是否符合有关法律法规；员工持股平台的运作情况、出资结构、各出资人在公司及下属子公司的任职情况，是否存在外部人员；前次发行未完成的原因及为完成本次发行的相关安排，本次发行及“全流通”完成后控股股东及实际控制人是否发生变更。 |
山东博安生物技术股份有限公司（分拆上市，从绿叶制药/HK.02186分拆） | 生物医药 | 公司历次股权转让及增资等股权结构变更行为的具体情况、原因、入股价格及定价依据等，新增股东与其他股东、董事、监事、高级管理人员、担任本次发行的中介机构及其负责人或高级管理人员是否存在特殊利益安排、是否存在法律法规规定禁止持股主体直接或间接持有发行人股份的情形，公司及下属公司是否对上述股东入股提供了财务资助等；公司为控股股东承担债务的具体情况、原因及合规性等；公司成立多个员工持股平台的原因及必要性，平台内部及平台之间是否存在利益冲突，以及各员工持股平台的规范运作情况，股权激励设置安排、出资结构、各出资人在公司包括但不限于子公司的任职情况，员工入股、退股、股权转让、是否符合有关规定，是否存在争议或纠纷；公司股东涉及国有股权管理的有关情况，以及相关程序是否履行完毕；公司与绿叶制药（02186.HK）之间的关联关系、同业竞争等，以及公司人员、资产业务、财务独立性等情况。 |
普洱澜沧古茶股份有限公司[16] | 普洱茶全产业链服务 | 公司曾存在股权代持情况，公司目前是否仍然存在股权代持情况、主要股权是否存在争议或纠纷、是否符合有关法律法规；历次近亲属之间转让股权的原因及背景，有对价转让的，请说明是否真实、足额支付股款，转让双方是否存在争议或者潜在纠纷；无对价转让的，请说明双方是否存在争议或潜在纠纷，通过继承方式受让股权的股东，其继承类型及依据，继承人是否适格，是否履行相应继承程序，继承人之间、股东之间是否存在争议或者潜在纠纷；某些股东增资入股的原因及定价依据，该等股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在特殊利益安排，是否具备法律、法规规定的股东资格；公司的股东、董事、高级管理人员、核心技术人员及其他主要员工在茶叶专业合作社持股或任职的情况及关联交易情况；报告期内是否存在食品安全纠纷、行政处罚；报告期内实际控制人为公司及下属公司多笔借款提供担保的原因、是否担保费用收取及是否存在相应反担保、是否影响控制权；报告期内公司治理、董监高任职情况，内部控制是否有效。 |
三、新增取得监管部门同意上市企业
(一) H股架构
2022年5月，没有企业取得中国证监会国际部的“大路条”或通过香港联交所上市委员会上市聆讯。
(二) 红筹结构
2022年5月，没有企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯或取得美国证监会注册登记生效。
四、新增发行上市企业
2022年5月，在香港联交所上市的3家，没有企业在美国纽约/纳斯达克证券交易所上市，具体如下：
公司简称/ 股票代码 | 上市时间及架构 | 所属行业 | 上市地及上市板块 | 募资额 （亿元） |
东原仁知服务/HK.02352 | 2022.04.29/H股架构上市物业管理服务 | 物业管理服务 | 香港/主板 | 2.28亿港元（假设绿鞋全部行使） |
贝壳/HK.02423（介绍+双重上市）[17] | 2022.05.11/红筹架构上市 | 在线及线下一体化的房产交易和服务 | 香港/主板 | 不涉及发行新股和募集资金 |
云康集团/HK.02325 | 2022.05.18/红筹架构上市 | 医学运营服务业务 | 香港/主板 | 12.54亿港元（假设绿鞋全部行使） |
[1]本部分内容限于A股上市公司范围。
[2]指证监会发审委会议或者交易所上市委会议审核。
[3]指通过中国证监会发行审核委员会或交易所上市审核委员会审核的时间。
[4]包括需要经中国证监会或交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。
[5]交易对价均取小数点后两位，四舍五入。
[6]此处所述债券不包括上市公司公开发行的可转换公司债权。
[7] 指参与资本市场发行、交易、投资的主体，包括但不限于股票和债券的发行人、投资人以及股票和债券发行人的董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人等。
[8]
指为各类市场主体提供专业服务的中介机构（包括证券公司、会计师、律师、评估机构、评级机构等）及其从业人员。
[9] 为聚焦重点，本部分相关内容：(1)限于在中国境内有业务运营的企业(即通常所称的“中概股企业”)在港股和美股上市的情况，不包括在境外其他证券资本市场上市的情况，亦不包括中国大陆以外其他国家和地区的企业在境外证券资本市场上市的情况；(2)限于IPO的情况，不包括IPO以后增发股份/配股、发行境外债券等情况。
[10] 本处的新增申报企业包括以H股架构申报中国证监会及香港联交所，以及以红筹架构申报香港联交所和美国证监会的企业。
[11] 本文“境外资本市场”部分所列示的2022年5月发生的案例具体指2022年4月29日至2022年5月29日期间发生的案例。
[12] 北京友宝在线科技股份有限公司于2022年5月20日取得中国证监会国际部“小路条”，曾于2016年2月24日在新三板挂牌，证券代码为836053，后于2019年3月12日从新三板摘牌。
[13] 金泰丰国际控股系港股GEM上市公司，股票代码为HK.08479，金泰丰国际控股曾于2020年7月10日、2021年3月9日、2021年10月28日先后三次递交转板申请，本次系其第四次递交转板申请。
[14] 受限于目前可以公开查询获取的信息，本部分主要限于H股架构下中国证监会国际部的反馈意见。
[15] 深圳百果园实业（集团）股份有限公司曾在2020年6月1日向中国证监会国际部递交境外首次公开发行股份的材料，并未在港交所递交招股书。2020年11月，该公司与民生证券签订辅导协议，拟申请深交所创业板IPO，并在深圳证监局进行了辅导备案。2022年3月11日，该公司取得中国证监会“小路条”，5月2日向香港联交所提交A1申请。
[16] 普洱澜沧古茶股份有限公司曾于2020年7月申请在深圳交易所主板上市，原定2021年6月3日上会，后于上会前一天撤回IPO申请。
[17] 贝壳系首家以介绍+双重上市方式回港的中概股企业，其曾于2020年8月13日在美国纽交所挂牌上市。